อินเดียกำลังขาดแคลนโกโก้และผลิตภัณฑ์

คนอินเดียขึ้นชื่อเรื่องการบริโภคของหวาน เป็นความนิยมที่สืบทอดกันมานาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและพิธีการต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบของการทำขนม และเบเกอรี่ ซึ่งวัตถุดิบที่มักขาดตลาดบ่อยๆ คือ โกโก้ ทั้งในส่วนของเมล็ดโกโก้และผงโกโก้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตโกโก้จากทวีปแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นผู้เพาะปลูกรายใหญ่ที่ลดลง ในขณะที่การผลิตของอินเดียเองก็ยังทำได้จำกัด ทั้งปริมาณและคุณภาพ

นอกจากนี้ การจัดซื้อของผู้ผลิตช็อคโกแลตรายใหญ่ของโลก ก็เป็นปัจจัยต่อปริมาณโกโก้ในตลาดโลกด้วย ซึ่งเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้ผลิตช็อคโกแลตแบรนด์ Hershey ได้สั่งซื้อโกโก้ล่วงหน้าผ่าน ICE Futures Exchange เพื่อพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับพ่อค้าคนกลาง จึงส่งผลให้โกโก้ในอินเดียมีแนวโน้มขาดตลาดและราคาสูงขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ด้านหน่วยงานกำกับดูแลด้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์และโกโก้ของอินเดีย (The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development) ประเมินว่า การเพาะปลูกโกโก้ในอินเดียปี 2562-2563 มีพื้นที่ประมาณ 5.43 แสนไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 25,783 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 7.5% ซึ่งตอบสนองตลาดได้เพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการในอินเดีย ที่คาดว่ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2566 อยู่ที่ 12% ส่งผลให้อินเดียยังคงต้องนำเข้าโกโก้ประมาณ 50-60% ของปริมาณความต้องการต่อเนื่องมาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้า รัฐบาลอินเดียได้พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในภาคใต้ (รัฐ Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka และ Tamil Nadu) โดยปลูกแซมในสวนยาง มะพร้าว ปาล์ม และหมากให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้ได้ถึง 6.87 แสนไร่ ภายในปี 2563 รวมทั้งจะยกระดับการแปรรูปให้มีคุณภาพเทียบเท่าโกโก้จากแอฟริกา เพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกรและขยายตลาดการส่งออกให้มากขึ้น

ด้านศูนย์วิจัยตลาด IMARC Group ในอินเดีย คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมขนมหวานของอินเดียในภาพรวม จะเติบโตเฉลี่ย 9.3% ต่อปีในช่วงปี 2562 – 2567 และจะมีมูลค่าถึง 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 โดยพฤติกรรมการบริโภคขนม /เบเกอรี่ของคนอินเดียภายหลังจากการเกิดโรคระบาด ได้เปลี่ยนไปเป็นการซื้อกลับบ้านมากขึ้น และซื้อวัตถุดิบไปทำขนมทานเอง (Home-baking) รวมถึงมีแนวโน้มที่จะบริโภค Dark Chocolate มากขึ้นด้วย ซึ่งเดิมมีสัดส่วนเพียง 10% ของการบริโภคเท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นช็อคโกแลตนม(75%) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากค่านิยมที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น  

สำหรับโอกาสในการส่งออกโกโก้จากไทย อินเดียนำเข้าเมล็ดโกโก้จากไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 เป็นมูลค่า 1.57 แสนเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นเป็น 3.62 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 ในอัตราขยายตัวสูงถึง 2,193%

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ให้ความเห็นว่า ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 5 ของอินเดีย มีสัดส่วน 5.59% ของการนำเข้าทั้งหมด รองจากคองโก อูกันด้า โกดิวัวร์ และเอกกวาดอร์ ในขณะที่อินเดียเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย โดยในปี 2562 ไทยส่งออกเมล็ดโกโก้ไปอินเดียในปริมาณ 923 ตัน จากส่งออกทั้งหมดของไทยที่มีปริมาณ 926 ตัน

ทั้งจากสถิติการค้าและแนวโน้มความต้องการของอินเดีย คาดว่าไทยจะสามารถขยายตลาดในอินเดียต่อไปได้ ในช่วงที่อินเดียยังคงยกระดับผลิตภาพการปลูกและอุตสาหกรรมการแปรรูปโกโก้ โดยในปัจจุบันเมล็ดโกโก้ในอินเดียมีราคาขายส่งอยู่ที่ประมาณ 75-80 บาท/กิโลกรัม

ขณะที่ในส่วนของผงโกโก้ ไทยยังไม่มีการส่งออกไปอินเดีย แต่พบว่ามีอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ครองตลาดอินเดียอยู่ในสัดส่วนเกือบ 85% ของการนำเข้าทั้งหมด จึงเป็นไปได้ว่าไทยอาจมีโอกาสแทรกตลาดได้บ้าง ซึ่งผู้นำเข้าอินเดียสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนำเข้าเมล็ดโกโก้และผงโกโก้จากไทยได้ ภายใต้ ASEAN-India FTA

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโกโก้ ข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่ายอดขายช็อคโกแลตในอินเดียเมื่อปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 1.68 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16% โดยการบริโภคช็อคโกแลตของคนอินเดียยังอยู่ที่ประมาณคนละ 1-2 ขีดต่อคนต่อปี ในขณะที่คนญี่ปุ่นบริโภคมากถึง 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สำหรับคนในทวีปยุโรป ซึ่งรายงานของ Mintel คาดว่าตลาดช็อคโกแลตในอินเดียอาจมีมูลค่าถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าตลาดโกโก้ในอินเดียน่าจะสามารถขยายตัวต่อเนื่องอีกหลายปี ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียก็ได้พยายามพัฒนาการแปรรูปเพื่อลดการนำเข้า ทั้งที่เป็นช็อคโกแลต น้ำมันโกโก้ และเนยโกโก้ โดยมีผู้ผลิตรายสำคัญคือ Mondelez ซึ่งครองตลาดอยู่ 57% และคู่แข่งรายอื่นๆ ได้แก่ DP Cocoa Products, Campco, Mason and Co., Naviluna, Pascati, Kocoatrait, Soklet และ Paul and Mike

นอกเหนือจากช็อคโกแลตทั่วไป ผู้ผลิตไทยควรทดลองนำผลไม้อบแห้งไปใช้เป็นไส้ของช็อคโกแลตด้วย อาทิ เงาะ ลำไย สับปะรด และทุเรียน ซึ่งพบว่าในปี 2562 อินเดียนำเข้าช็อคโกแลตในกลุ่มนี้จากไทยเป็นมูลค่า 1.63 แสนเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 123% จากปีก่อนหน้า โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 22 ในสัดส่วนเพียง 0.21% เท่านั้น ในขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียเข้าไปเจาะตลาดและเป็นแหล่งนำเข้า top 10 ของอินเดียแล้ว

นอกจากนี้ผู้ผลิตนมและไอศกรีมของไทย อาจนำโกโก้มาใช้ทำไอศกรีมช็อคโกแลตเพื่อส่งออกไปอินเดียด้วย ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี ภายใต้ ASEAN-India FTA โดยในปี 2562 ไทยเป็นแหล่งนำเข้าไอศครีมอันดับ 1 ของอินเดีย ด้วยสัดส่วน 72.3% ขยายตัว 55% จากปีก่อนหน้า ตามด้วย UAE ฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีผู้ผลิตและส่งออกไอศกรีมจากไทยมายังอินเดียเพียงไม่กี่ราย

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในตลาดยังไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมควรพิจารณามาลงทุนในอินเดียด้วย โดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับผู้ผลิตนม และน้ำตาลในอินเดีย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง โดยสามารถนำเมล็ดโกโก้จากไทยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงร้าน/แฟรนไชส์ที่ให้บริการเครื่องดื่มและของหวานได้ด้วย 

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

ประตู RCEP เปิดไทยสู่โลกการค้า 15 ประเทศ

โอกาส SMEs พัฒนาผลิตภัณฑ์กระชายดำเจาะตลาดโลก